# Berichte erstellen

Dieses Kapitel enthält eine Übersicht der Berichte, die Sie erstellen können.

Berichte helfen Ihnen dabei, den Überblick über Ihren Aktenplan zu behalten. Sie erstellen damit PDF-Dokumente, die an der Stelle abgelegt werden, die Sie dafür auswählen.

# Aktenbericht erstellen

Kurzinfo

Sie können eine Übersicht zu einer ausgewählten Akte erzeugen. Der Bericht enthält Informationen über die Akte sowie einen QR-Code. Der Bericht enthält alle Vorgänge mit Status sowie Dokumente und Schriftstücke, die in der Akte abgelegt sind.

Vorgehen

  1. Markieren Sie die Akte, für die Sie einen Bericht erstellen möchten.

  2. Klicken Sie im Tab E-Akte auf Bericht > Aktenbericht erstellen.

Dialog 'Bericht erzeugen'

Abb.: Dialog 'Bericht erzeugen'

  1. Wählen Sie im Dialog Bericht erzeugen aus, wo der Bericht abgelegt wird.

  2. Klicken Sie auf OK.

Ergebnis

Der Bericht wird als PDF an der ausgewählten Zielposition abgelegt.

Ausblick

Wenn Sie den Bericht ausdrucken und in der physischen Akte ablegen, gelangen Sie mit mobilen Endgeräten über den QR-Code direkt zu der digitalen Akte.

# Aktenübersicht erstellen

Kurzinfo

Sie können eine Übersicht über die Akten einer ausgewählten Gruppe im Aktenplan erstellen.

Vorgehen

  1. Markieren Sie die Gruppe, für die Sie einen Bericht erstellen möchten.

  2. Klicken Sie im Tab E-Akte auf Bericht > Aktenübersicht erstellen.

  3. Wählen Sie im Dialog Vorlage auswählen die gewünschte Vorlage aus.

Dialog 'Vorlage auswählen'

Abb.: Dialog 'Vorlage auswählen'

Sie haben folgende Möglichkeiten:

  • Aktenübersicht: Die Aktenübersicht enthält den Namen der ausgewählten Gruppe sowie die Aktenzeichen und Namen der Akten.
  • Aktenübersicht mit Registratur: Die Aktenübersicht enthält den Namen der ausgewählten Gruppe sowie die Aktenzeichen und Namen der Akten. Darüber hinaus sind weitere Informationen zu den Akten enthalten.

Dialog 'Bericht erzeugen'

Abb.: Dialog 'Bericht erzeugen'

  1. Wählen Sie im Dialog Bericht erzeugen aus, wo der Bericht abgelegt wird.

  2. Klicken Sie auf OK.

Ergebnis

Der Bericht wird als PDF an der ausgewählten Zielposition abgelegt.

# Aktenplan erstellen

Kurzinfo

Sie können eine Übersicht des Aktenplans oder eines Teilaktenplans erstellen.

Vorgehen

  1. Markieren Sie den Aktenplan oder die Gruppe, für die Sie einen Bericht erstellen möchten.

  2. Klicken Sie im Tab E-Akte auf Bericht > Aktenplan erstellen.

Dialog 'Vorlage auswählen'

Abb.: Dialog 'Vorlage auswählen'

  1. Wählen Sie im Dialog Vorlage auswählen die gewünschte Vorlage aus.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

  • Aktenplan: Die Übersicht über den Aktenplan enthält den Namen der ausgewählten Gruppe sowie alle Gruppen innerhalb dieser Gruppe.
  • Aktenplan mit Registratur: Die Übersicht über den Aktenplan enthält den Namen der ausgewählten Gruppe sowie alle Gruppen innerhalb dieser Gruppe. Darüber hinaus sind weitere Informationen zu den Gruppen enthalten, z. B. welche Aktentypen in der Gruppe angelegt werden dürfen.

Dialog 'Bericht erzeugen'

Abb.: Dialog 'Bericht erzeugen'

  1. Wählen Sie im Dialog Bericht erzeugen aus, wo der Bericht abgelegt wird.

  2. Klicken Sie auf OK.

Ergebnis

Der Bericht wird als PDF an der ausgewählten Zielposition abgelegt.

Zuletzt aktualisiert: 16. Dezember 2021 um 11:53