# Vertrag anlegen
Sie können neue Verträge oder bereits bestehende Verträge in ELO anlegen.
Beim Anlegen des Vertrags können Sie bei Bedarf zusätzlich neue Kontaktdaten in der Kontaktliste anlegen.
Vorgehen
Wählen Sie im Menüband Neu > Vertrag > Neuer Vertrag.
Optional: Wenn mehrere Vertragstypen angelegt sind, müssen Sie zunächst den Vertragstyp auswählen. Durch die Wahl eines Vertragstyps werden passende Informationen automatisch in die Vertragsakte eingetragen.
Füllen Sie im Dialog Vertrag anlegen die Felder entsprechend ihrer Bezeichnung aus.
Auf vier Tabs finden Sie die Eingabefelder zum Anlegen eines Vertrags.
Je nach Vertragstyp sind passende Stammdaten schon vorbelegt. Diese erkennen Sie am grauen Hintergrund. Über Drop-down-Menüs können Sie die Einträge der Felder Verhältnis, Risikoklassifizierung und Status verändern.
Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet. Kombinierte Pflichtfelder sind mit blauen Sternen gekennzeichnet. Eines der beiden Felder muss ausgefüllt werden.
Felder mit Stiftsymbol enthalten Stichwortlisten. Sobald Sie einen Wert in das jeweilige Feld eintippen, erscheinen passende Listeneinträge. Um alle Werte der Stichwortliste angezeigt zu bekommen, nutzen Sie die PFEIL-Taste nach oben oder unten.
| Feld | Erläuterung |
|---|---|
| Vertragsnummer | Die Vertragsnummer wird automatisch generiert, sobald Sie den Vertrag angelegt haben. |
| Kontakt anlegen | Wenn Sie einen neuen Kontakt anlegen möchten, aktivieren Sie im Tab Vertragspartner die Option Neue Kontakte anlegen |
Ergebnis
Ein neuer Vertrag mit Unterordnern wird angelegt.
Ausblick
- Sie können Schriftstücke zum Vertrag in den passenden Unterordnern ablegen.
Beachten Sie
Wenn Sie Dokumente zu einem Vertrag ablegen, müssen Sie dafür die Maske Vertragsdokument verwenden. Nur dann werden für die Suche relevante Informationen vererbt.
Je nachdem, in welchem Status sich der Vertrag befindet, können die im Kapitel Vertragsprozesse beschriebenen Handlungen durchgeführt werden.
Mithilfe der Funktionen, die im Kapitel Vertragsdokumente erstellen beschrieben werden, können Sie automatisch Dokumente mit Informationen aus dem Vertrag erstellen.
Falls Sie einen neuen Kontakt hinzugefügt haben, stehen die neuen Kontaktdaten künftig über eine Stichwortliste beim Anlegen neuer Verträge zur Verfügung.