Vertragsprozesse

Nachdem ein Vertrag in ELO angelegt wurde, können Sie die folgenden Prozesse in ELO abbilden:

• Freigabe einleiten
• Verhandlung einleiten
• Vertrag abschließen
• Verhandlung abbrechen
• Kündigung einleiten

Diese Einzelprozesse müssen nicht als Gesamtprozess durchlaufen werden, damit etwa die Möglichkeit besteht, bei einem wenig komplexen Vertrag ohne vorhergehende Schritte den Vertrag abzuschließen.

Freigabe einleiten

Sie können die Freigabe für einen Vertrag einleiten. Die Freigabe kann zu jeder Phase eingeleitet werden. Während der Freigabe können alle Beteiligten Änderungen am Vertrag vornehmen.

Vorgehen

1. Markieren Sie den Vertrag, für den Sie die Freigabe einleiten möchten.

2. Wählen Sie im Menüband Vertrag > Freigabe einleiten.

   

3. Füllen Sie im Dialog Freigabe einleiten die Felder entsprechend ihrer Bezeichnung aus.

   Feld	Erläuterung
   Prüfungsschritte	Geben Sie die Prüfungsschritte ein. Wenn ein Prüfungsschritt nicht übersprungen werden darf, setzen Sie einen Haken bei verpflichtend. Auf diese Weise können nachfolgende Prüfungsschritte den Schritt nicht wieder entfernen.

4. Wählen Sie OK.

Ergebnis

Ein Freigabe-Workflow wird gestartet und an die angegebenen Prüfungsschritte geschickt.

Solange der Freigabe-Workflow nicht abgeschlossen ist, hat der Vertrag den Status I – In Freigabe. Nach Abschluss des Freigabe-Workflows hat der Vertrag den Status A – Freigegeben. Die Vertragsakte wird in gelber Schrift dargestellt.

Freigabe erteilen

Wenn Sie einen Vertrag zur Freigabe erhalten, erscheint dieser in Ihrem Funktionsbereich Aufgaben.

Vorgehen

1. Markieren Sie im Funktionsbereich Aufgaben den Workflow des Vertrags, den Sie freigeben sollen.

2. Wählen Sie Workflow annehmen, damit Sie das Formular bearbeiten können.

3. Überprüfen Sie den freizugebenden Vertrag, und geben Sie einen Kommentar für die weiteren Prüfungsschritte in das Textfeld ein.

   Optional: Geben Sie bei Bedarf einen weiteren Prüfungsschritt ein.

4. Wählen Sie Freigeben.

Ergebnis

Der Workflow wird an den nächsten Prüfungsschritt beziehungsweise an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet.

Verhandlung einleiten

Sie können die Verhandlung für einen Vertrag einleiten.

Vorgehen

1. Markieren Sie den Vertrag, für den Sie die Verhandlung einleiten möchten.

2. Wählen Sie im Menüband Vertrag > Verhandlung einleiten.

Ergebnis

Der Status des Vertrags ändert sich zu N – In Verhandlung.

Es wird ein automatischer Feed-Beitrag erzeugt.

Vertrag abschließen

Sie können einen Vertrag abschließen. Damit korrekt nach aktiven und inaktiven Verträgen berechnet werden kann, müssen rechtskräftige Verträge als abgeschlossen gekennzeichnet werden.

Vorgehen

1. Markieren Sie den Vertrag, den Sie abschließen möchten.

2. Wählen Sie im Menüband Vertrag > Vertrag abschließen.

   

3. Füllen Sie im Dialog Vertrag abschließen die Felder im Tab Vertragsabschluss entsprechend ihrer Bezeichnung aus.

   Die Felder in den Tabs Daten, Laufzeit, Vertragspartner und Zahlungsplan sind bereits befüllt.

4. Wählen Sie OK.

Ergebnis

Der Status des Vertrags ändert sich zu S – Abgeschlossen. Die Vertragsakte wird in grüner Schrift dargestellt.

Verhandlung abbrechen

Sie können die Verhandlung für einen Vertrag abbrechen.

Vorgehen

1. Markieren Sie den Vertrag, dessen Verhandlung Sie abbrechen möchten.

2. Wählen Sie im Menüband Vertrag > Verhandlung abbrechen.

Ergebnis

Der Status des Vertrags ändert sich zu C – Abgebrochen.

Es wird ein automatischer Feed-Beitrag erzeugt.

Kündigung einleiten

Sie können einen Vertrag kündigen. Sobald ein Vertrag abgeschlossen ist, muss eine Kündigung durchgeführt werden, um das Ende des Vertrags in ELO zu signalisieren. Vor Abschluss des Vertrags nutzen Sie die Funktion Verhandlung abbrechen.

Vorgehen

1. Markieren Sie den Vertrag, den Sie kündigen möchten.

2. Wählen Sie im Menüband Vertrag > Kündigung einleiten.

   

3. Füllen Sie im Dialog Kündigung einleiten die Felder entsprechend ihrer Bezeichnung aus.

   Feld	Erläuterung
   Prüfungsschritte	Geben Sie die Prüfungsschritte ein. Wenn ein Prüfungsschritt nicht übersprungen werden darf, setzen Sie einen Haken bei verpflichtend. Auf diese Weise können nachfolgende Prüfungsschritte den Schritt nicht wieder entfernen.

4. Wählen Sie OK.

Ergebnis

Ein Kündigungs-Workflow wird gestartet und an die angegebenen Prüfungsschritte geschickt.

Ausblick

Während des Kündigungsprozesses behält der Vertrag seinen bestehenden Status. Sobald der Vertrag gekündigt ist, ändert sich der Vertragsstatus zu T – Beendet.

Kündigung erteilen

Wenn Sie einen Vertrag zur Kündigung erhalten, erscheint dieser in Ihrem Funktionsbereich Aufgaben.

Vorgehen

1. Markieren Sie im Funktionsbereich Aufgaben den Workflow des Vertrags, der gekündigt werden soll.

   Optional: Wählen Sie Workflow annehmen, damit Sie das Formular bearbeiten können.

2. Überprüfen Sie den zu kündigenden Vertrag, und geben Sie einen Kommentar in das Textfeld ein.

   Optional: Geben Sie bei Bedarf einen weiteren Prüfungsschritt ein.

3. Wählen Sie Annehmen.

Ergebnis

Der Status des Vertrags ändert sich zu T – Beendet.

Es wird ein Feed-Beitrag mit dem eingetragenen Kommentar erzeugt.