# Fonctions de base
Dans ce chapitre, nous vous expliquons les fonctions de base de l'application ELO. Il s'agit entre autres de :
- Créer un nouveau classeur
- Insérer un fichier
- Charger une nouvelle version
- Modifier le document
- Afficher le formulaire
- Partager un document
- Créer une note
- Supprimer l’entrée
- Créer un QR-code
- Numériser un QR-code
- Mettre en place un remplaçant
- Prendre en charge un remplacement
Vous trouverez de plus amples informations sur les fonctions des différentes sections Presse-papier, Tâches, Recherche, Hors ligne, Jeux de données, Fil d'actualité et Mon ELO dans les chapitres correspondants.
# Créer un nouveau classeur
Vous pouvez créer des nouveaux sous-classeurs dans des classeurs existants.
Information
Cette fonction est seulement disponible dans la section Archive.
Procédé
Dans l'affichage de liste, tapez sur le symbole d'info derrière un document / un classeur.
Des informations détaillées s'affichent dans la zone d'affichage du classeur sélectionné.
Dans la barre de navigation de la section d'affichage, tapez sur Menu (bouton avec les trois points) > Nouveau classeur.
Alternative : dans la barre de navigation de l'affichage de liste, tapez sur Menu (bouton avec trois points) > Nouveau classeur.
Le dialogue Nouveau classeur apparaît.
Tapez sur le champ d'entrée Désignation pour entrer le nom du nouveau classeur.
Option : pour modifier le masque, tapez sur le champ d'entrée Masque.
Information
Lorsqu'un masque contient des champs obligatoires, votre administrateur doit créer un formulaire et le relier avec le masque, afin que le masque puisse être sélectionné dans l'application ELO.
Information
Il n'est pas possible de créer de nouveaux masques dans l'application ELO.
Pour créer le nouveau classeur, tapez sur Sauvegarder.
Résultat
Le dialogue Nouveau classeur se referme. Vous avez créé un nouveau classeur.
Option : dans la configuration, vous pouvez définir si un dialogue de métadonnées doit apparaître lors du dépôt. Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans le paragraphe Configuration. Pour entrer des métadonnées ultérieurement, veuillez utiliser la fonction Afficher le formulaire.
# Insérer un fichier
Vous pouvez transférer un fichier dans ELO depuis votre appareil. Vous avez deux possibilités pour ajouter un fichier :
Condition préliminaire
Une application externe est requise pour l'insertion. L'application, par exemple un gestionnaire de fichiers ou une galerie, doit supporter le partage de fichiers.
# Ajouter un fichier par le biais du menu
Pour ajouter un fichier par le biais du menu (bouton avec les trois points), procédez de la manière suivante :
Procédé
Dans l'affichage de liste, tapez sur le symbole Info placé derrière le classeur dans lequel vous souhaitez ajouter un fichier.
Des informations détaillées s'affichent dans la zone d'affichage du classeur sélectionné.
Dans la barre de navigation de la section d'affichage, tapez sur Menu (bouton avec les trois points) > Ajouter un fichier.
Alternative : dans la barre de navigation de l'affichage de liste, tapez sur Menu (bouton avec trois points) > Ajouter un fichier.
Le dialogue Ajouter un fichier apparaît.
Sélectionnez une des options suivantes :
- Nouvelle photo : ouvre la caméra de votre appareil pour prendre une photo. Prenez une photo.
- Photo de l'album : ouvre la galerie de votre appareil. Veuillez sélectionner une photo dans votre album.
- Boîte de réception : montre un aperçu des documents dans la Boîte de réception. Veuillez sélectionner un document.
- QuickScan : ouvre l'application intégrée ELO QuickScan. Numérisez un document. Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans le manuel ELO QuickScan (iOS).
- Naviguer : ouvre les emplacements de dépôt sur votre appareil ou sur une mémoire de cloud. Veuillez sélectionner un document.
Le dialogue Déposer le document apparaît.
Tapez sur le champ d'entrée Désignation pour entrer le nom du document.
Le masque Entrée libre est sélectionné de façon standard. Pour modifier le masque, tapez sur le champ d'entrée Masque.
Le dialogue Masque apparaît. Dans une liste, vous voyez tous les masques disponibles qui ont déjà été créés dans ELO.
Information
Lorsqu'un masque contient des champs obligatoires, votre administrateur doit créer un formulaire et le relier avec le masque, afin que le masque puisse être sélectionné dans l'application ELO.
Information
Il n'est pas possible de créer de nouveaux masques dans l'application ELO.
Tapez sur le masque que vous souhaitez utiliser. Le masque sélectionné est mis en valeur par une coche.
Tapez sur Déposer le document pour confirmer votre sélection.
Le dialogue Masque se referme. Le nom du nouveau masque apparait dans le champ Masque.
En option : pour modifier le classeur cible du nouveau document, tapez sur le champ d'entrée Classeur.
Pour ajouter le document, tapez sur Sauvegarder.
Résultat
Le dialogue Déposer le document se referme. Vous avez déposé le nouveau document dans le classeur cible.
Option : dans la configuration, vous pouvez définir si un dialogue de métadonnées doit apparaître lors du dépôt. Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans le paragraphe Configuration. Pour entrer des métadonnées ultérieurement, veuillez utiliser la fonction Afficher le formulaire.
# Ajouter un fichier par le biais de la boîte de réception
Pour afficher un fichier par le biais de la section Boîte de réception, procédez de la manière suivante :
Procédé
Ouvrez la section Boîte de réception.
Dans la barre de navigation de la section d'affichage, tapez sur Menu (bouton avec les trois points) > Ajouter un fichier.
Le dialogue Ajouter un fichier apparaît.
Sélectionnez une des options suivantes :
- Nouvelle photo : ouvre la caméra de votre appareil pour prendre une photo. Prenez une photo.
- Photo de l'album : ouvre la galerie de votre appareil. Veuillez sélectionner une photo dans votre album.
- QuickScan : ouvre l'application intégrée ELO QuickScan. Numérisez un document. Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans le manuel ELO QuickScan (iOS).
- Naviguer : ouvre les emplacements de dépôt sur votre appareil ou sur une mémoire de cloud. Veuillez sélectionner un document.
Le document sélectionné ou la photo sélectionnée sont ajoutés à la boîte de réception. Vous le trouverez dans l'affichage de liste de la boîte de réception.
Alternative : vous pouvez aussi charger les fichiers dans l'archive ELO à partir d'une application externe. Pour ceci, veuillez utiliser les fonctions Partager ou Valider de l'application correspondante.
Tapez dans le champ d'option devant le document pour le sélectionner.
Le masque sélectionné est mis en valeur par une coche.
Dans la barre de navigation de la section d'affichage, tapez sur Menu (bouton avec les trois points) > Déposer le document.
Le dialogue Déposer le document apparaît. Le nom de fichier a été copié dans le champ Désignation.
En option : pour modifier la désignation, tapez Désignation dans le champ d'entrée.
Le masque Entrée libre est sélectionné de façon standard. Pour modifier le masque, tapez sur le champ d'entrée Masque.
Le dialogue Masque apparaît. Dans une liste, vous voyez tous les masques disponibles qui ont déjà été créés dans ELO.
Information
Lorsqu'un masque contient des champs obligatoires, votre administrateur doit créer un formulaire et le relier avec le masque, afin que le masque puisse être sélectionné dans l'application ELO.
Information
Il n'est pas possible de créer de nouveaux masques dans l'application ELO.
Tapez sur le masque que vous souhaitez utiliser. Le masque sélectionné est mis en valeur par une coche.
Tapez sur Déposer le document pour confirmer votre sélection.
Le dialogue Masque se referme. Le nom du nouveau masque apparait dans le champ Masque.
Pour déterminer l'emplacement de dépôt dans l'archive, tapez sur le champ d'entrée Classeur.
Le dialogue Sélectionner un classeur cible apparaît.
Naviguez vers le classeur auquel vous souhaitez ajouter le document.
Dans l'onglet Historique, vous voyez les classeurs que vous avez déjà sélectionnés une fois.
Confirmez la sélection du classeur cible avec Sélectionner.
Votre sélection est copiée. Le dialogue Sélectionner un classeur cible se referme.
Pour ajouter le document, tapez sur Sauvegarder.
Résultat
Le dialogue Déposer le document se referme. Vous avez déposé le nouveau document dans le classeur cible.
Option : dans la configuration, vous pouvez définir si un dialogue de métadonnées doit apparaître lors du dépôt. Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans le paragraphe Configuration. Pour entrer des métadonnées ultérieurement, veuillez utiliser la fonction Afficher le formulaire.
# Charger une nouvelle version
Vous pouvez charger une nouvelle version de vos documents pour documenter les modifications apportées aux fichiers.
Procédé
Sélectionnez le document pour lequel vous souhaitez charger une nouvelle version.
Dans la barre de navigation de la section d'affichage, tapez sur Menu (bouton avec les trois points) > Charger une nouvelle version.
Le dialogue Ajouter un fichier apparaît.
Sélectionnez une des options suivantes :
- Nouvelle photo : ouvre la caméra de votre appareil pour prendre une photo. Prenez une photo.
- Photo de l'album : ouvre la galerie de votre appareil. Veuillez sélectionner une photo dans votre album.
- Boîte de réception : montre un aperçu des documents dans la Boîte de réception. Veuillez sélectionner un document.
- QuickScan : ouvre l'application intégrée ELO QuickScan. Numérisez un document. Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans le manuel ELO QuickScan (iOS).
- Naviguer : ouvre les emplacements de dépôt sur votre appareil ou sur une mémoire de cloud. Veuillez sélectionner un document.
Le dialogue Charger une nouvelle version apparaît.
Vous pouvez effectuer les modifications suivantes :
- Version : veuillez modifier le numéro de version dans le champ VERSION.
- Commentaire de version : veuillez entrer les informations supplémentaires sur la version dans le champ COMMENTAIRE DE VERSION.
- Version ne pouvant pas être supprimée : veuillez activer cette option pour éviter que la version puisse être supprimée d'ELO.
Tapez sur le bouton Sauvegarder pour charger la nouvelle version.
Résultat
Le dialogue Charger une nouvelle version se referme. Vous avez déposé la nouvelle version du document.
# Modifier le document
La fonction Check-out et modifier vous permet d'apporter des modifications à un document dans une application tierce (par exemple, une application de traitement de texte).
Information
Certaines applications tierces ne supportent pas cette fonction.
Procédé
Sélectionnez le document que vous souhaitez modifier.
Dans la barre de navigation de la section d'affichage, tapez sur Menu (bouton avec les trois points) > Check-out et modifier.
Un dialogue de sélection apparaît.
Veuillez sélectionner une application externe pour modifier le document.
Le document est ouvert dans une application externe.
Dès que le document est ouvert dans une application externe, il est soumis au check-out dans ELO, et un verrouillage est apposé pour les autres personnes.
Procédez aux modifications souhaitées.
Pour clôturer le traitement, veuillez enregistrer les modifications dans l'application externe.
Fermez l'application externe pour retourner dans l'application ELO.
Dans le menu (bouton avec les trois points), tapez sur Check-in.
Résultat
Le document est soumis au check-in dans ELO. Le verrouillage n'existe plus pour les autres personnes. Une nouvelle version de document a été créée.
# Afficher le formulaire
Pour voir ou modifier les métadonnées d'une entrée, utilisez la fonction Afficher le formulaire.
Condition préliminaire
Votre administrateur a relié un formulaire au masque et il l'a défini en tant que formulaire d'aperçu. Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans le manuel Client Java ELO Processus.
Information
Si vous n'avez pas défini de formulaire pour un masque, l'application ELO charge un formulaire standard qui contient les champs Désignation, Date de document et Texte supplémentaire.
Procédé
Sélectionnez l'entrée dont vous souhaitez afficher le formulaire.
Dans la barre de navigation de la section d'affichage, tapez sur Menu (bouton avec les trois points) > Afficher le formulaire.
Le dialogue Afficher le formulaire. Vous voyez le formulaire correspondant dans le dialogue.
Option : pour modifier les métadonnées, tapez dans les champs d'entrée. Tapez sur Enregistrer pour prendre en compte vos modifications. La fonction Imprimer n'est pas disponible dans l'application ELO.
Pour quitter le dialogue Afficher le formulaire, tapez sur Fermer.
Résultat
Le dialogue se referme. Vos modifications sont prises en compte.
# Partager un document
Pour envoyer un document par le biais d'une application externe (par exemple, par e-mail), utilisez la fonction Partager le document.
Procédé
Sélectionnez le document que vous souhaitez envoyer.
Dans la barre de navigation de la section d'affichage, tapez sur Menu (bouton avec les trois points) > Partager le document.
Le dialogue Partager le document en tant que apparaît.
Sélectionnez une des possibilités suivantes :
- Copie : si vous souhaitez envoyer un document à une personne qui n'a pas accès à l'archive ELO, vous pouvez partager le document en tant que copie.
- Lien ELO : pour qu'un autre utilisateur de la même archive puisse accéder rapidement à une entrée d'archive, nous vous recommandons d'envoyer un lien ELO.
- URL du lien ELO : certaines applications externes ne supportent pas le format de lien ELO. Dans ce cas, nous vous recommandons de partager le document en tant que lien URL ELO, afin qu'un autre utilisateur de la même archive puisse accéder rapidement à un document.
Un dialogue de sélection apparaît.
Veuillez sélectionner une application externe pour envoyer le document.
Envoyez le lien ELO comme vous le faites d'habitude avec l'application externe.
Résultat
Vous avez envoyé le document. L'application externe se referme.
# Créer une note
Les notes sont des remarques concernant un document ou un classeur. Vous pouvez créer trois types de notes :
- Note générale (jaune) : visible pour tous les utilisateurs.
- Note personnelle (vert) : visible pour l'utilisateur qui l'a créée.
- Note permanente (rouge) : note ne pouvant pas être supprimée et visible pour tous les utilisateurs.
Information
Cette fonction est seulement disponible dans la section Archive.
Procédé
Sélectionnez une entrée à laquelle vous voulez ajouter une note.
Dans la barre de navigation de la section d'affichage, tapez sur Menu (bouton avec les trois points) > Créer une note.
Le dialogue Note apparaît. Le type standard est Note générale.
En option : pour modifier le type, tapez sur Note personnelle ou Note permanente.
Dans le champ d'entrée, entrez le texte pour la note.
Pour enregistrer la note, tapez sur Enregistrer.
Résultat
Le dialogue Créer une note se referme. Vous trouverez la nouvelle note dans l'onglet Note de la section d'affichage.
Option : pour modifier ou supprimer une note générale ou personnelle, tapez surla note dans la section d'affichage. Le dialogue Note apparaît. Ici, vous pouvez modifier le contenu de la note ou la supprimer.
# Supprimer l’entrée
Vous pouvez supprimer les classeurs ou documents dont vous n'avez plus besoin.
Attention
Les entrées ne sont pas supprimées de façon finale, elles sont juste marquées comme étant supprimées. Ce marquage montre à l'administrateur qu'il doit supprimer les entrées d'ELO de manière définitive.
Condition préliminaire
L'option Afficher la suppression est activée. Vous trouverez l'option dans le dialogue Configuration sous AUTRES.
Procédé
Sélectionnez l'entrée que vous souhaitez supprimer.
Dans la barre de navigation de la section d'affichage, tapez sur Menu (bouton avec les trois points) > Supprimer.
Le dialogue Supprimer l'entrée apparaît.
Confirmez avec Supprimer.
Résultat
Vous avez supprimé l'entrée.
# Créer un QR-code
Pour accéder rapidement aux entrées de l'archive, vous pouvez créer et imprimer des QR codes. Vous serez automatiquement redirigé vers l'entrée dans ELO si vous numérisez un QR code.
Condition préliminaire
Votre imprimante assite la fonction Apple AirPrint.
Procédé
Sélectionnez une entrée pour laquelle vous souhaitez créer un QR-code.
Dans la barre de navigation de la section d'affichage, tapez sur Menu (bouton avec les trois points) > Créer un QR code.
Le QR-code est créé. Le dialogue Options apparaît.
Sélectionnez une imprimante.
Tapez sur Imprimer.
Résultat
Le QR-code est imprimé.
# Numériser un QR-code
Vous avez deux possibilités pour accéder à une entrée dans l'archive ELO par le biais d'un QR-code :
Condition préliminaire
L'entrée reliée au QR-code se trouve dans l'archive par le biais de laquelle vous êtes relié dans l'application ELO par le biais de votre profil.
# Scanner un QR-code avec l'application ELO
Pour scanner un QR-code avec l'application ELO, veuillez procéder de la manière suivante :
Procédé
Tapez sur le bouton Section des tuiles.
La section des tuiles apparaît.
Tapez sur la tuile QR-code.
Le scanner QR code de l'application ELO s'affiche. Vous voyez un champ de recherche vert au milieu de l'écran.
Focalisez le QR-code.
Résultat
Le QR-code est lu. Vous serez automatiquement redirigé vers l'entrée dans ELO.
# Scanner un QR-code avec la caméra de votre appareil
Pour scanner un QR-code avec la caméra de votre appareil, procédez de la manière suivante :
Procédé
Ouvrez la caméra.
Focalisez le QR-code.
La fenêtre ELO QR CODE apparaît en haut de l'écran.
Veuillez taper sur la fenêtre.
Résultat
L'application ELO s'ouvre. Vous êtes directement dirigé vers l'entrée.
# Mettre en place un remplaçant
Vous pouvez définir des remplaçants qui peuvent être activés tout de suite ou à l'avenir.
De cette manière, vous pouvez éviter que les processus expirent pendant votre absence.
Remarque
Une règle de remplacement ne peut être modifiée ou supprimée par
- l'auteur,
- l'administrateur principal,
- le sous-administrateur et
- le supérieur de l'utilisateur,
qui est remplacé.
Procédé
Dans le menu utilisateur, ouvre la section Mettre en place un remplaçant.
Tapez sur le symbole + pour sélectionner votre remplaçant (personne/groupe).
Sélectionnez votre remplaçant par le biais du champ d'entrée ou de la liste.
Vous pouvez vous faire remplacer par d'autres personnes ou des groupes.
Tant que vous n'avez pas effectué de réglages pour un remplaçant, son statut est Incomplet. Avec ce statut, le remplaçant ne peut pas encore être mis en place. Vous pouvez effectuer les réglages souhaités tout de suite ou plus tard.
Vous pouvez définir différents réglages pour les remplaçants. Vous pouvez planifier vos réglages à l'avance et également modifier vos réglages ultérieurement.
Pour effectuer des réglages plus précis, tapez sur le remplaçant correspondant.
Vous avez les possibilités suivantes pour la mise en place d'un remplaçant :
- Période : vous définissez une période dans laquelle une autre personne effectue automatiquement votre remplacement.
- Autorisation de remplacement : vous donnez le droit général à une autre personne de vous remplacer. Dans ce cas, il doit lui-même activer et désactiver le remplacement.
Remplacement actif dans cette période : vous pouvez sélectionner une période pour le remplacement via le symbole +. Vous pouvez ajouter plusieurs périodes. Le remplacement est activé automatiquement à la date de démarrage.
Vous pouvez définir les périodes suivantes :
- une période concrète avec un début et une fin
- une période illimitée avec un début
- plusieurs périodes concrètes et/ou illimitées
Si vous avez défini un remplacement pour une période illimitée, vous terminez le remplacement en supprimant la période.
Information
Les périodes ne sont pas supprimées automatiquement, elles doivent être supprimées par le biais du bouton Supprimer.
Peut activer/désactiver en dehors d'une période prévue : si cette option est activée, le remplaçant a le droit d'activer et de désactiver lui-même le remplacement. De cette manière, il a le droit de vous remplacer sans que vous deviez définir une période concrète.
Peut transférer le remplacement : les remplacements ne sont pas transmis automatiquement.
Cela signifie que l'utilisateur x a défini l'utilisateur y comme remplaçante. Celle-ci a également défini un remplaçant. Jonas Jupiter n'obtient pas les tâches, les droits etc., que Ida Igel obtient en tant que remplaçante de Emil Eilig.
Via Peut transférer le remplacement, vous permettez à votre remplaçant de transférer le remplacement à une autre personne.
Dans ce cas, le remplacement n'est pas transmis automatiquement, il doit être transféré activement.
Remarque
Réfléchissez-bien à cette option pour empêcher que les droits soient transférés de manière irresponsable.
Ampleur du remplacement : vous pouvez régler individuellement quels droits vous voulez donner à votre remplacement.
Le remplacement englobe tout : votre remplacement peut voir tout ce que vous voyez.
Restriction de l'étendue du remplacement : vous décidez ce que votre remplacement peut voir.
Vous devez activer au moins une des trois options suivantes :
- Tâches et processus personnels : votre remplaçant obtient l'accès aux tâches et processus que vous ne recevez pas en tant que membre d'un groupe, mais ceux pour lesquels vous êtes entré personnellement.
- Accès à la boîte de réception : votre remplaçant a accès à votre boîte de réception. Cette option n'est disponible que dans le client Java ELO.
- Reprise de l'appartenance au groupe : via le symbole plus, vous pouvez sélectionner pour quel groupe vaut le remplacement. Le remplaçant obtient des droits utilisateurs correspondants, des autorisations sur les entrées, les remarques, les articles du fil d'actualité et les tâches de groupe. De cette manière, il est possible de créer plusieurs remplacements pour la même période et de répartir différentes autorisations pour différents groupes. Seuls les groupes pour lesquels un remplacement est permis peuvent être sélectionnés.
Tapez sur Enregistrer.
Résultat
Vous avez réglé le remplacement. Si le remplacement a lieu tout de suite, vous êtes déjà remplacé. Sinon, vous êtes remplacé dès que la plage de date commence ou que la personne autorisée a activé elle-même le remplacement.
Vous reconnaissez à un symbole de figure qui vous remplacez, ou qui vous remplace.
- Figure orange : vous êtes remplacé actuellement.
- Figure bleue : vous effectuez un remplacement pour au moins une personne actuellement.
Sur votre page de démarrage Mon ELO, vous voyez également que l'on vous remplace.
Perspective
Un remplacement est terminé, lorsque
- la plage de date définie est arrivée à terme ou
- que le remplaçant que vous avez défini termine le remplacement.
La section Prendre en charge un remplacement vous explique comment faire pour prendre en charge un remplacement.
# Prendre en charge un remplacement
Dans le menu utilisateur, cliquez sur Prendre en charge le remplacement. Ici, vous voyez quel utilisateur vous remplacez ou avez le droit de remplacer. Vous avez les possibilités suivantes pour prendre en charge un remplacement :
- Période : un autre utilisateur a défini une période dans laquelle vous le remplacez automatiquement.
- Autorisation de remplacement : un autre utilisateur vous a donné le droit général de vous remplacer. Dans ce cas, vous devez vous-même activer le remplacement.
Actif maintenant
Dans la section à droite, vous voyez un aperçu des personnes que vous avez le droit de remplacer.
Les remplacements actifs disposent d'une barre verte à gauche de l'image de profil.
Lorsque vous cliquez sur une personne, les détails de cette autorisation s'affichent à droite. Cet espace ne peut pas être modifié, il n'existe qu'à titre d'information.
Modifier les remplacements
Vous avez les possibilités suivantes :
- Activer/Désactiver : ces boutons vous permettent d'activer les remplacements qui ne sont pas actifs actuellement, et de désactiver les remplacements que vous souhaitez terminer. Ces boutons ne sont disponibles que lorsque la personne que vous souhaitez remplacer vous a octroyé le droit d'activer et de désactiver le remplacement.
- Transférer : ce bouton vous permet de transférer un remplacement, au cas où la personne que vous remplacez vous a octroyé le droit correspondant. Vous pouvez complètement transmettre le remplacement ou mettre en place un remplaçant en plus.
Vous reconnaissez à un symbole de figure qui vous remplacez, ou qui vous remplace.
- Figure orange : vous êtes remplacé actuellement.
- Figure bleue : vous effectuez un remplacement pour au moins une personne actuellement.
Sur votre page de démarrage Mon ELO, vous voyez également que l'on vous remplace.