Workspace-Typ konfigurieren

Nachdem Sie einen Workspace-Typ angelegt haben, können Sie diesen konfigurieren.

Der Dialog Workspace-Typ bietet folgende Handlungsmöglichkeiten:

• Grundeinstellungen erfassen

• Erlaubte Masken definieren

• Ansichten erstellen

• Filterbäume hinzufügen

• Workspace-Typ löschen

  Beachten Sie

  Sie können einen Workspace-Typ nur dann löschen, wenn dieser nicht verwendet wird.

Beachten Sie

Wenn Sie nach der Erstellung von Workspace-Instanzen Änderungen am Workspace-Typ vornehmen, werden diese Änderungen in alle bestehenden Workspace-Instanzen dieses Workspace-Typs übernommen. Außer Sie haben in dem entsprechenden Bereich bereits Änderungen in der Workspace-Instanz vorgenommen.

Auch nachträglich hinzugefügte Rollen im Workspace-Typ werden nicht für bereits bestehende Workspace-Instanzen übernommen.

Grundeinstellungen

Im Bereich Grundeinstellungen konfigurieren Sie die Übersicht, die Rollen und die Verwendung des Workspace-Typs.

Übersicht

1. Tragen Sie einen technischen Namen in das Feld Bezeichner ein.

   Information

   Es sind nur Großbuchstaben (ohne Umlaute und Sonderzeichen), Ziffern und Unterstriche erlaubt. Das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein.

2. Tragen Sie einen Anzeigenamen in das Feld Name ein.

   Alternativ: Falls Sie übersetzte Texte anbieten wollen, können Sie diese über den Button Übersetzung bearbeiten konfigurieren.

   Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation ELO Pakete > Weitere Themen > Übersetzungen > Übersetzungsvariablen verwenden.

Rollen

Für Workspaces können unterschiedliche Rollen vergeben werden. Über Rollen lassen sich Rechte für den Workspace, Berechtigungen für Inhalte im Workspace und die Verwendung von rollenspezifischen Aktionen steuern.

Im Bereich Rollen sehen Sie, welche Rollen für den Workspace angelegt wurden und welche Einstellungen für die jeweilige Rolle gelten.

Mit Standardeinstellungen sind folgende Rollen angelegt:

• Administrator: Wer einen Workspace erstellt, erhält automatisch die Rolle Administrator. Es können auch weitere Mitglieder die Rolle Administrator erhalten. Administratoren besitzen alle Rechte für den Workspace und alle Berechtigungen für die Inhalte im Workspace. Außerdem dürfen sie alle rollenspezifischen Aktionen verwenden.
• Teilnehmer: Benutzer mit dieser Rolle besitzen das Recht, für jede erlaubte Maske Business-Objekte zu erstellen und die Berechtigungen, Inhalte im Workspace sehen, bearbeiten und löschen zu können. Außerdem dürfen sie alle rollenspezifischen Aktionen verwenden.

Information

Die Rolle Administrator kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

Zusätzlich können Sie im Client Berechtigungsoptionen für Einträge setzen, die in einem Workspace erstellt wurden. Nähere Informationen dazu finden Sie in den folgenden Dokumentationen:

• Space-Berechtigungen im ELO Java Client (opens new window)
• Space-Berechtigungen im ELO Web Client (opens new window)

Information

Um Workspace-Instanzen im Client anlegen oder bearbeiten zu dürfen, benötigen Sie das Benutzerrecht Ordner bearbeiten.

Weitere Informationen zu den Benutzerrechten finden Sie unter Konfiguration und Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechte in ELO > Benutzerrechte (opens new window).

Übersicht der Funktionen

• Neue Rolle: Sie können dem Workspace-Typ eine Rolle hinzufügen. Nähere Informationen finden Sie im nachfolgenden Abschnitt.
• Rollen: Durch das Auswählen einer der vorhandenen Rollen können Sie die Einstellungen der Rolle sehen und mit entsprechenden Berechtigungen bearbeiten.
• Standard für neue Mitglieder: Sie können festlegen, welche Rolle beim Anlegen von neuen Mitgliedern vorausgewählt ist.

Neue Rolle

Information

Rollen können nur mit entsprechenden Berechtigungen angelegt und bearbeitet werden.

1. Wählen Sie Neue Rolle.

   

   Der Dialog Rolle erscheint.

2. Tragen Sie einen technischen Namen in das Feld Bezeichner ein.

   Information

   Es sind nur Großbuchstaben (ohne Umlaute und Sonderzeichen), Ziffern und Unterstriche erlaubt. Das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein.

3. Tragen Sie einen Anzeigenamen in das Feld Name ein.

   Alternativ: Falls Sie übersetzte Texte anbieten wollen, können Sie diese über den Button Übersetzung bearbeiten konfigurieren.

   Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation ELO Pakete > Weitere Themen > Übersetzungen > Übersetzungsvariablen verwenden.

4. Wählen Sie aus, welche Rechte und Berechtigungen diese Rolle erhalten soll.

   Sie können folgende besondere Workspace-Rechte vergeben:

   • Workspace bearbeiten: Benutzer mit diesem Recht können über die Funktion Workspace bearbeiten Veränderungen an einem Workspace vornehmen. Zusätzlich kann man die Rollenzuweisung von Mitgliedern des Workspace ändern und neue Mitglieder hinzufügen.
     • Rollen bearbeiten: Benutzer mit diesem Recht können die Rollen im Workspace bearbeiten.
     • Workspace löschen: Benutzer mit diesem Recht können über die Funktion Workspace bearbeiten einen Workspace löschen.
   • Business-Objekte erstellen: Benutzer mit diesem Recht können Business-Objekte mit den Masken erstellen, deren Checkbox aktiviert ist, und mit den einbezogenen Kindmasken.

   Sie können folgende Standard-Berechtigungen für Inhalte in einem Workspace vergeben:

   • Sehen (R): Benutzer haben lesenden Zugriff auf den Eintrag, sie können den Eintrag nicht verändern.
   • Metadaten ändern (W): Benutzer können die Metadaten des Eintrags bearbeiten.
   • Löschen (D): Benutzer können den Eintrag löschen.
   • Bearbeiten (E) (nur Dokumente): Benutzer können den ausgewählten Eintrag bearbeiten. Das bedeutet, dass sie die Arbeitsversion ändern und eine neue Version laden können.
   • Liste bearbeiten (L) (nur Ordner): Benutzer können den Inhalt des Ordners verändern. Sie können beispielsweise Dokumente in diesem Ordner erstellen oder Dokumente aus diesem Ordner verschieben oder entfernen.
   • Berechtigungen setzen (P): Benutzer können die Berechtigungen für den ausgewählten Ordner ändern.

   Sie können rollenspezifische Aktionen de-/aktivieren:

   • Rollenspezifische Aktionen: Rollenspezifische Aktionen werden durch ELO Flows definiert. Ist die Checkbox einer rollenspezifischen Aktion aktiviert, wird sie den Mitgliedern der Rolle im Menüband des Clients angezeigt.

   Information

   Rollenspezifische Aktionen werden angezeigt, wenn eine aktive Benutzeraktion im Paket zur Verfügung steht, die den Kontext Workspace zum entsprechenden Workspace-Typ hat. Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Prozesse und Automatisierungen > ELO Flows > Verwendung > Benutzeraktion > Manueller Trigger (opens new window).

   Beachten Sie hierbei auch die Benutzerberechtigungen, die für die Benutzeraktion eingestellt sind.

   Weitere Informationen zu den ELO Flows finden Sie in der Dokumentation Prozesse und Automatisierungen > ELO Flows (opens new window).

Beachten Sie

Die neue Rolle kann nun für neue Workspaces eingesetzt werden. Bereits existierende Workspaces mit diesem Workspace-Typ übernehmen die Rolle nicht.

Die eingestellten Rechte und Berechtigungen im Workspace greifen nur, wenn der Benutzer über die entsprechenden Benutzerrechte verfügt.

Verwendung

Im Bereich Workspace-Typ verwenden können Sie festlegen, wer diesen Workspace-Typ sehen und basierend auf diesem Workspace-Instanzen im Client erstellen darf.

1. Wählen Sie im Feld Benutzer/Gruppe hinzufügen einen Benutzer oder eine Gruppe aus, um einen Benutzer oder eine Gruppe hinzuzufügen.

   Information

   Tippen Sie ein Leerzeichen in eines der Eingabefelder ein, wird die gesamte Liste der vorhandenen Benutzer und Gruppen angezeigt.

   Optional 1: Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Benutzer und/oder Gruppen hinzuzufügen.

   Optional 2: Wählen Sie das X-Symbol neben dem Benutzer oder der Gruppe, um diese(n) zu entfernen.

2. Wählen Sie Workspace-Typ speichern.

   Die Grundeinstellungen des Workspace-Typs werden gespeichert.

Masken

Im Bereich Masken definieren Sie, welche Masken im Workspace verwendet werden dürfen.

Erlaubte Masken hinzufügen

1. Wählen Sie Masken hinzufügen.

   

   Der Dialog Masken hinzufügen erscheint.

2. Wählen Sie die Masken aus, die im Workspace verfügbar sein sollen.

3. Wählen Sie Übernehmen.

   Die Masken werden dem Workspace-Typ hinzugefügt.

Information

Um in einer Workspace-Instanz im Client Business-Objekte mit den hier erlaubten Masken anlegen zu dürfen, benötigen Sie zusätzlich zu den Rechten und Berechtigungen Ihrer Rolle im Workspace die Berechtigungen für die entsprechenden Masken.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter ELO Pakete > Metadaten > Masken > Tab 'Verwendung' > Berechtigungen.

Erlaubte Masken definieren

Die folgenden Schritte zur Konfiguration der erlaubten Masken sind optional.

1. Tragen Sie einen Anzeigenamen in das Feld Mehrzahl Maskenname ein.

   Der Wert im Feld Mehrzahl Maskenname wird als Überschrift für die Anzeige in Listen verwendet. Es sollte der Plural des erfassten Dokumententtyps sein. Für die Maske Kurs beispielsweise der Wert Kurse.

   Alternativ: Falls Sie übersetzte Texte anbieten wollen, können Sie diese über den Button Übersetzung bearbeiten konfigurieren.

   Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation ELO Pakete > Weitere Themen > Übersetzungen > Übersetzungsvariablen verwenden.

2. Tragen Sie im Bereich Funktion für neues Objekt einen Anzeigenamen für die Funktion in das Feld Name der Funktion ein.

   Alternativ: Falls Sie übersetzte Texte anbieten wollen, können Sie diese über den Button Übersetzung bearbeiten konfigurieren.

   Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation ELO Pakete > Weitere Themen > Übersetzungen > Übersetzungsvariablen verwenden.

3. Tragen Sie im Bereich Funktion für neues Objekt Informationen für den Tooltip der Funktion in das Feld Tooltip der Funktion ein.

   Alternativ: Falls Sie übersetzte Texte anbieten wollen, können Sie diese über den Button Übersetzung bearbeiten konfigurieren.

   Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation ELO Pakete > Weitere Themen > Übersetzungen > Übersetzungsvariablen verwenden.

4. Aktivieren Sie die Checkbox Auch Kindmasken einbeziehen, um beim Erstellen eines neuen Business-Objekts in einer Workspace-Instanz im Client zusätzlich zur Elternmaske auch die Kindmasken auswählen zu können.

   Information

   Ist die Checkbox Auch Kindmasken einbeziehen aktiviert, sind die Kindmasken in der Workspace-Instanz verfügbar, ohne dass Sie diese im Bereich Erlaubte Masken hinzufügen.

5. Wählen Sie Workspace-Typ speichern.

   Die Konfiguration der erlaubten Masken des Workspace-Typs wird gespeichert.

Ansichten

Im Bereich Ansichten legen Sie unterschiedliche Ansichten für den Workspace-Typ an.

Information

Damit Ansichten hinzugefügt werden können, muss mindestens eine Maske als erlaubte Maske eingetragen sein.

Ansicht erstellen

1. Wählen Sie Neue Ansicht.

   

   Der Dialog Neue Ansicht erscheint.

2. Wählen Sie einen Ansichtstyp aus.

   Zur Auswahl stehen:

   • Tabellenansicht: Die Daten des Workspace-Typs werden in einer Tabelle dargestellt. Sie können die Tabellenspalten in einem späteren Schritt anpassen.
   • Kanbanansicht: Die Daten des Workspace-Typs werden als Kanban-Board dargestellt. Ein Kanban-Board ist in mehrere Spalten unterteilt, die den Ablauf eines Prozesses darstellen. Ein Element des Workspace kann die unterschiedlichen Stadien des Prozesses durchlaufen. Die Elemente werden dabei als Kacheln beziehungsweise Karten dargestellt, die auf dem Board in unterschiedliche Spalten gezogen werden können. Für die Verwendung der Kanbanansicht können nur Felder mit Stichwortliste verwendet werden.
   • Dashboardansicht: Die Daten einer Maske im Workspace können in einem Dashboard aufbereitet werden. Dashboards dienen der Visualisierung unterschiedlicher statistischer Werte in Diagrammen. Es muss mindestens ein Dashboard für die Maske angelegt sein. Wie Sie Dashboards für eine Maske konfigurieren, finden Sie unter Metadaten > Masken > Tab 'Inhalt' > Dashboards erstellen.
   • Kalenderansicht: Die Daten des Workspace-Typs werden in einem Kalender dargestellt. Sie können die Kalendereinträge in einem späteren Schritt anpassen.

3. Wählen Sie aus, welche Maske für die Ansicht verwendet werden soll.

   Information

   Für eine Dashboardansicht müssen Sie ein in der Maske angelegtes Dashboard auswählen.

4. Wählen Sie Übernehmen.

   Je nach gewählter Option folgt ein entsprechender Folgedialog. Nähere Informationen zu den möglichen Dialogen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

   • Dialog 'Tabellenansicht'
   • Dialog 'Kanbanansicht'
   • Dialog 'Dashboardansicht'
   • Dialog 'Kalenderansicht'

5. Tragen Sie einen technischen Namen in das Feld Bezeichner ein.

   Information

   Es sind nur Großbuchstaben (ohne Umlaute und Sonderzeichen), Ziffern und Unterstriche erlaubt. Das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein.

6. Tragen Sie einen Anzeigenamen in das Feld Name ein.

   Alternativ: Falls Sie übersetzte Texte anbieten wollen, können Sie diese über den Button Übersetzung bearbeiten konfigurieren.

   Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation ELO Pakete > Weitere Themen > Übersetzungen > Übersetzungsvariablen verwenden.

7. Sobald Sie die Ansicht konfiguriert haben, wählen Sie Workspace-Typ speichern.

   Die Ansicht wird im Workspace-Typ gespeichert.

Dialog 'Tabellenansicht'

Im Dialog Tabellenansicht bearbeiten Sie die gewählte/erstellte Tabellenansicht.

Mit Standardeinstellungen ist nur die Spalte Kurzbezeichnung angelegt.

1. Wählen Sie Spalten bearbeiten.

   

   Der Dialog Tabellenspalten hinzufügen erscheint.

2. Wählen Sie die Felder aus, die als Spalten angezeigt werden sollen.

3. Wählen Sie Übernehmen.

   Die Spalten werden der Ansicht hinzugefügt.

   Optional 1: Verschieben Sie die Tabellenspalten per Drag-and-drop.

   Optional 2: Aktivieren Sie die Checkbox Flyouts für Relationsobjekte anzeigen.

   Information

   Im Standard ist die Checkbox Flyouts für Relationsobjekte anzeigen deaktiviert.

   Wurde die Checkbox aktiviert, werden Flyouts in der Workspace-Instanz nur bei Einträgen angezeigt, zu denen es mindestens eine Relation gibt.

   Beachten Sie

   Das Verwenden der Flyouts mit sehr großen Datenmengen kann die Performance in den Tabellenansichten des Workspace beeinträchtigen.

4. Um den Dialog Tabellenansicht zu verlassen, wählen Sie das Pfeilsymbol oder das X-Symbol.

   Die Ansicht wird gespeichert.

Dialog 'Kanbanansicht'

Im Dialog Kanbanansicht bearbeiten Sie die gewählte/erstellte Kanbanansicht.

Beachten Sie

Das Feld Feld darf nicht leer sein. Für die Verwendung der Kanbanansicht können nur Felder mit Stichwortliste verwendet werden.

Stichwortlisten erstellen Sie über den Menüpunkt Stichwortlisten im Paket. Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation ELO Pakete > Metadaten > Stichwortlisten.

1. Wählen Sie das Stiftsymbol neben dem Feld Feld.

   

   Der Dialog Feld auswählen erscheint. Dieser Dialog zeigt alle Felder mit Stichwortliste an.

2. Wählen Sie ein Feld aus.

3. Wählen Sie Übernehmen.

   Der Dialog Feld auswählen schließt sich. Das ausgewählte Feld wird in das Feld Feld eingetragen.

4. Wählen Sie Kanbanspalten bearbeiten.

   

   Der Dialog Kanbanspalten bearbeiten erscheint.

5. Wählen Sie aus, welche Elemente der Liste als Spalten der Kanbanansicht angezeigt werden sollen.

   Alternativ: Um alle Elemente der Liste auszuwählen, aktivieren Sie die Checkbox neben Feldwert.

6. Wählen Sie Übernehmen.

   Der Dialog Kanbanspalten bearbeiten schließt sich. Die gewählten Spalten werden der Ansicht hinzugefügt.

   Optional: Verschieben Sie die Kanbanspalten per Drag-and-drop.

7. Wählen Sie Kachelinhalt bearbeiten.

   

   Der Dialog Kachelinhalt bearbeiten erscheint. Sie sehen die Werte der Stichwortliste des ausgewählten Feldes.

8. Ziehen Sie die gewünschten Felder per Drag-and-drop auf die leere Zeile im oberen Bereich des Dialogs.

   Die hier ausgewählten Felder werden auf den sogenannten Kacheln als Informationen angezeigt.

   Optional: Um die Liste zu durchsuchen oder zu filtern, nutzen Sie die Suchfunktion (Lupensymbol).

9. Wählen Sie Übernehmen.

   Der Dialog Kachelinhalt bearbeiten schließt sich. Die ausgewählten Felder werden als Kachelinhalt eingetragen.

10. Um den Dialog Kanbanansicht zu verlassen, wählen Sie das Pfeilsymbol oder das X-Symbol.

    Die Ansicht wird gespeichert.

Dialog 'Dashboardansicht'

Im Dialog Dashboardansicht bearbeiten Sie die gewählte/erstellte Dashboardansicht.

Optional: Im Bereich Dashboard auswählen, ändern Sie bei Bedarf das Dashboard, das angezeigt werden soll.

Information

Wie Sie Dashboards für eine Maske konfigurieren, finden Sie in der Dokumentation ELO Pakete > Metadaten > Masken > Tab 'Inhalt' > Dashboards erstellen.

• Um den Dialog Dashboardansicht zu verlassen, wählen Sie das Pfeilsymbol oder das X-Symbol.

  Die Ansicht wird gespeichert.

Dialog 'Kalenderansicht'

Im Dialog Kalenderansicht bearbeiten Sie die gewählte/erstellte Kalenderansicht.

1. Wählen Sie Kalendereintrag hinzufügen.

   

   Der Dialog Kalendereintrag erscheint.

2. Wählen Sie im Bereich Definition des Kalendereintrags den Button Feld auswählen neben dem Feld Datum.

   

   Der Dialog Feld auswählen erscheint.

3. Wählen Sie ein Datumsfeld aus.

4. Wählen Sie Übernehmen.

5. Wählen Sie im Bereich Definition des Kalendereintrags den Button Feld auswählen neben dem Feld Eintragsname.

   

   Der Dialog Feld auswählen erscheint.

6. Wählen Sie ein Feld für den Eintragsnamen aus.

7. Wählen Sie Übernehmen.

   Optional: Deaktivieren Sie im Bereich Kategorie des Eintrags die Checkbox Ausgewähltes Datumsfeld als Kategorie-Name verwenden und vergeben Sie einen eigenen Kategorie-Namen. Falls Sie übersetzte Texte anbieten wollen, können Sie diese über den Button Übersetzung bearbeiten konfigurieren.

   Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation ELO Pakete > Weitere Themen > Übersetzungen > Übersetzungsvariablen verwenden.

8. Wählen Sie im Feld Farbe über die Liste (Listensymbol) eine Farbe für den Kalendereintrag aus.

   Optional: Fügen Sie dem Kalender im Bereich Weitere Informationen zum Eintrag einen Organisator und eine Location hinzu.

9. Um den Kalendereintrag zu speichern und in den Dialog Kalenderansicht zurückzukehren, wählen Sie das X-Symbol im Dialog Kalendereintrag.

10. Um den Dialog Kalenderansicht zu verlassen, wählen Sie das Pfeilsymbol oder das X-Symbol.

    Die Ansicht wird gespeichert.

Filterbäume

Filterbäume werden zur gefilterten Ansicht von Elementen im Workspace genutzt. In Filterbäumen können unterschiedliche Filter kombiniert werden. Zur besseren Übersicht können die Filterbäume gruppiert werden.

Filterbaum hinzufügen

1. Wählen Sie Neuer Filterbaum.

   

   Der Dialog Neuer Filterbaum erscheint.

2. Wählen Sie eine Maske aus.

3. Wählen Sie Übernehmen.

4. Konfigurieren Sie den neuen Filterbaum.

   Nähere Informationen finden Sie im nachfolgenden Kapitel 'Filterbaum konfigurieren'.

   Information

   Wenn Sie einen bereits vorhandenen Filterbaum auswählen, können Sie diesen ebenfalls über den Dialog Filterbaum konfigurieren.

Filterbaum konfigurieren

Im Dialog Filterbaum konfigurieren Sie die Übersicht, die Basisfilter sowie die Statusfilter für Tabellenansichten und verwalten die Ansichten.

Übersicht

1. Tragen Sie einen technischen Namen in das Feld Bezeichner ein.

   Information

   Es sind nur Großbuchstaben (ohne Umlaute und Sonderzeichen), Ziffern und Unterstriche erlaubt. Das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein.

2. Tragen Sie einen Anzeigenamen in das Feld Name ein.

   Alternativ: Falls Sie übersetzte Texte anbieten wollen, können Sie diese über den Button Übersetzung bearbeiten konfigurieren.

   Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation ELO Pakete > Weitere Themen > Übersetzungen > Übersetzungsvariablen verwenden.

   Optional 1: Aktivieren Sie die Option Auch Workspace-fremde Einträge anzeigen.

   Beachten Sie

   Ist diese Option aktiviert, werden die Inhalte dieses Filterbaums in alle Workspaces übernommen, die mit dem gleichen Workspace-Typ erstellt wurden.

   Optional 2: Deaktivieren Sie die Option Einträge von Kindmasken anzeigen.

   Ist diese Option aktiviert, werden auch Einträge angezeigt, die untergeordneten Masken zugeordnet sind.

Basisfilter

Basisfilter dienen zur verfeinerten Filterung der Anzeige im Filterbaum. Sie können mit weiteren Filtern kombiniert werden.

1. Wählen Sie im Bereich Basisfilter den Button Filter hinzufügen.

   

   Der Dialog Filter hinzufügen erscheint.

2. Wählen Sie ein Feld aus.

3. Tragen Sie unter Filterwert festlegen einen Filterwert ein. Je nach Feld können Sie hier unterschiedliche Werte auswählen oder eingeben.

   Information

   Bei manchen Feldtypen können Sie über Bedingung hinzufügen Bedingungen ergänzen. Die Bedingungen werden mit ODER-Verknüpfung hinzugefügt.

4. Wählen Sie Übernehmen.

   Der Filter wird unter Basisfilter eingetragen.

Statusfilter für Tabellenansichten

Statusfilter zeigen die Anzahl der Einträge zu jedem Status an und bieten so eine schnelle Übersicht über Ihre Daten.

1. Öffnen Sie einen Filterbaum.

2. Wählen Sie im Bereich Statusfilter für Tabellenansichten den Button Filterfeld auswählen.

   

   Der Dialog Filterfeld auswählen erscheint.

3. Wählen Sie ein Feld aus.

   Information

   Für die Verwendung der Statusfilter können nur Felder mit Stichwortliste verwendet werden.

   Stichwortlisten erstellen Sie über den Menüpunkt Stichwortlisten im Paket. Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation ELO Pakete > Metadaten > Stichwortlisten.

4. Wählen Sie Übernehmen.

   Das Filterfeld wird unter Statusfilter für Tabellenansichten eingetragen. Darunter werden Ihnen die Filterwerte angezeigt.

Ansichten verwalten

Im Bereich Ansichten verwalten können Sie festlegen, welche zuvor im Workspace-Typ erstellten Ansichten in der Workspace-Instanz über den Filterbaum angezeigt werden sollen.

Ist die Checkbox aktiviert, wird die entsprechende Ansicht in der Workspace-Instanz über den Filterbaum angezeigt.

• Wählen Sie Workspace-Typ speichern.

  Die Konfiguration des Filterbaums wird im Workspace-Typ gespeichert.

Information

Sobald ein Filterbaum vorhanden ist, können Sie die Option Icon von Masken vor allen Filterbäumen anzeigen aktivieren. Über diese Option können Sie sich ein Icon vor den Filterbäumen anzeigen lassen. Als Icon wird der Eintragstyp verwendet, der in der Konfiguration der Maske definiert wurde.

Sobald Sie einen vorhandenen Filterbaum auswählen, werden die Funktionen Neue Ebene und Neue Auflistung verfügbar. Nähere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

• Neue Ebene
• Neue Auflistung

Neue Ebene

Über Filterebenen verfeinern Sie einen Filter. Je nach Bedarf lassen sich so die Elemente mit unterschiedlichen Filterkombinationen anzeigen.

Ebene hinzufügen

1. Wählen Sie einen Filterbaum aus.

   

2. Um eine Ebene anzulegen, wählen Sie Neue Ebene.

   

   Der Dialog Ebene erscheint.

3. Tragen Sie einen technischen Namen in das Feld Bezeichner ein.

   Information

   Es sind nur Großbuchstaben (ohne Umlaute und Sonderzeichen), Ziffern und Unterstriche erlaubt. Das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein.

4. Tragen Sie einen Anzeigenamen in das Feld Name ein.

   Alternativ: Falls Sie übersetzte Texte anbieten wollen, können Sie diese über den Button Übersetzung bearbeiten konfigurieren.

   Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation ELO Pakete > Weitere Themen > Übersetzungen > Übersetzungsvariablen verwenden.

5. Wählen Sie Workspace-Typ speichern.

   

   Die Ebene wird unterhalb des gewählten Filterbaums eingetragen und der Workspace-Typ wird gespeichert.

Information

Sie können einer Ebene Filter und Auflistungen hinzufügen.

Filter hinzufügen

Um einer Ebene einen Filter hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie Filter hinzufügen.

   

   Der Dialog Filter hinzufügen erscheint.

2. Wählen Sie ein Feld aus.

3. Tragen Sie unter Filterwert festlegen einen Filterwert ein. Je nach Feld können Sie hier unterschiedliche Werte eingeben oder auswählen.

   Optional: Um dem Filter weitere Bedingungen hinzuzufügen, wählen Sie Bedingung hinzufügen. Weitere Bedingungen werden mit ODER-Verknüpfung hinzugefügt.

4. Wählen Sie Übernehmen.

   Der Filter wird in der Ebene eingetragen.

Neue Auflistung

Auflistungen sind eine weitere Möglichkeit, Daten im Workspace zu filtern. Mit Auflistungen können Sie Filter basierend auf den Werten eines Feldes oder anhand von Masken (z. B. mit Vererbung) aufbauen. Im Workspace werden die jeweils passenden Einträge dann unter einer entsprechen Ebene zusammengefasst.

Information

Auflistungen werden im Client erst im Filterbaum angezeigt, wenn mindestens ein für diese Auflistung relevantes Objekt vorhanden ist.

Auflistung hinzufügen

1. Wählen Sie einen Filterbaum aus.

   Optional: Wählen Sie bei Bedarf eine Ebene aus.

   

2. Wählen Sie Neue Auflistung.

   

   Das Drop-down-Menü Neue Auflistung erscheint.

3. Wählen Sie einen Typ aus:

   • Auflistung von Feldwerten: Eine Liste basierend auf den Werten eines Feldes. Dies können frei eingegebene Werte oder Werte aus einer Stichwortliste sein.
   • Auflistung von Masken: Eine Liste basierend auf einer Maske und Masken, die Einstellungen von dieser Maske erben (Kindmasken).

   Je nach Typ sind weitere Einstellungen notwendig. In den nachfolgenden Abschnitten wird die Einrichtung der unterschiedlichen Typen näher erläutert.

4. Konfigurieren Sie die Auflistung je nach gewähltem Typ.

5. Wählen Sie Workspace-Typ speichern.

   Die Auflistung und der Workspace-Typ werden gespeichert.

Auflistung von Feldwerten

Haben Sie im Drop-down-Menü Neue Auflistung den Typ Auflistung von Feldwerten gewählt, erscheint der Dialog Neue Auflistung.

• Wählen Sie ein Feld, auf dem die Auflistung basieren soll.

Folgende Optionen gibt es:

• Feld ohne Stichwortliste: Die bisher eingetragenen Feldwerte bilden die Liste.

• Feld mit Stichwortliste: Sie können wählen, ob die Auflistung alle oder nur einzelne Werte der Stichwortliste enthalten soll.

  Ist die Option Alle Stichwörter für die Auflistung übernehmen aktiv, werden neu erstellte Stichwörter auch in bereits bestehende Workspace-Instanzen übernommen. Die neuen Stichwörter erscheinen erst in der Auflistung, sobald sie in einem Objekt verwendet werden.

Auflistung von Masken

Haben Sie im Drop-down-Menü Neue Auflistung den Typ Auflistung von Masken gewählt, stehen Ihnen je nach Konfiguration der Masken und des Filterbaums unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung.

Folgende Optionen gibt es:

• Auflistung von Masken mit Kindmasken: Um eine Auflistung mit mehreren Masken erstellen zu können, benötigen Sie eine Maske, die Einstellungen an andere Masken vererbt. Diese erbenden Masken werden auch Kindmasken genannt. Ihnen stehen sowohl die Maske selbst als auch die Kindmasken zur Verfügung.

  Beachten Sie

  Die Option Einträge von Kindmasken anzeigen muss aktiviert sein.

• Auflistung von Masken ohne Kindmasken: Erstellen Sie eine Auflistung mit einer Maske, die an keine andere Maske vererbt, steht Ihnen ausschließlich diese Maske zur Verfügung.

Neue Gruppierung

Um die Filterbäume übersichtlich zu strukturieren, können Sie Gruppierungen hinzufügen.

Gruppierung hinzufügen

1. Wählen Sie Neue Gruppierung.

   

   Der Dialog Gruppierung erscheint.

2. Tragen Sie einen technischen Namen in das Feld Bezeichner ein.

   Information

   Es sind nur Großbuchstaben (ohne Umlaute und Sonderzeichen), Ziffern und Unterstriche erlaubt. Das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein.

3. Tragen Sie einen Anzeigenamen in das Feld Name ein.

   Alternativ: Falls Sie übersetzte Texte anbieten wollen, können Sie diese über den Button Übersetzung bearbeiten konfigurieren.

   Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation ELO Pakete > Weitere Themen > Übersetzungen > Übersetzungsvariablen verwenden.

4. Wählen Sie Workspace-Typ speichern.

   Die Gruppierung und der Workspace-Typ werden gespeichert.

Optional: Verschieben Sie Gruppierungen und Filterbäume per Drag-and-drop an die gewünschte Stelle.