Rechnungen überwachen mit dem Dashboard

Im Dashboard können Sie sich eine Übersicht aller Rechnungsbelege und ihrer jeweiligen Status anzeigen lassen.

Sie erreichen das Dashboard über die Kachel Rechnungen im Bereich Mein ELO.

Die Einstellungen im Dashboard werden gespeichert. Wenn Sie das Dashboard erneut aufrufen, wird Ihnen die zuletzt ausgewählte Ansicht angezeigt.

Abb.: Dashboard

Das Dashboard ist in folgende Teile untergliedert:

1 Datenbasis: In der Kopfleiste des Dashboards wählen Sie über ein Drop-down-Menü (Dreieckssymbol) die Datenbasis aus. Die Datenbasis eines Dashboards ist eine Liste von Rechnungen, die für die Auswertung geladen wird.

Information

Gibt es nur eine Datenbasis, ist diese permanent ausgewählt, und Ihnen steht kein Drop-down-Menü zur Verfügung.

2 Alle Rechnungen/Zeitkritisch: Über diese Schaltflächen wählen Sie aus, ob Ihnen alle Rechnungen angezeigt werden oder nur Rechnungen, für die eine Skontofrist abzulaufen droht oder die Bearbeitungsfrist erreicht bzw. überschritten ist.

3 Status: In der Kopfleiste des Dashboards befindet sich eine Schaltfläche für jeden Rechnungsstatus. Ist eine Schaltfläche aktiviert, werden alle Rechnungen mit dem entsprechenden Status im Ansichtsbereich des Dashboards angezeigt.

4 Netto Summe fällig in €:

Sie haben die Wahl zwischen folgenden Einstellungen:

• Tagesansicht: Die Tagesansicht zeigt jeweils die fällige Summe für den aktuellen Tag und die folgenden sieben Tage.

• Wochenansicht: Die Wochenansicht zeigt jeweils die fällige Summe für die aktuelle Woche und die folgenden sechs Wochen.

• Monatsansicht: Die Monatsansicht zeigt jeweils die fällige Summe für den aktuellen Monat und die folgenden vier Monate.

5 Ansichtsbereich: Im Ansichtsbereich des Dashboards sehen Sie eine Darstellung der Rechnungen. Die Darstellung verändert sich je nach eingegebenen Filterkriterien. Zeitkritische Rechnungen werden mit einem roten Punkt markiert. Klicken Sie auf einen Eintrag, erscheint die Vorschau des Eintrags. Bei einem Doppelklick auf einen Eintrag werden Sie in den Funktionsbereich Ablage weitergeleitet.

Über Drop-down-Menüs filtern und individualisieren Sie die Tabellenansicht.

Abb.: Tabellenansicht individualisieren

Die Drop-down-Menüs der Spaltentitel enthalten folgende Funktionen:

• Aufsteigend sortieren
• Absteigend sortieren
• Sortierung entfernen: Diese Option erscheint, wenn Sie eine Sortierung aktiviert haben. Mit einem Klick auf Sortierung entfernen verwerfen Sie die Sortierung wieder.

Alternativ: Sie können die Sortierung per Klick auf den Spaltentitel vornehmen. Bei einmaligem Klick wird aufsteigend sortiert. Bei zweimaligem Klick wird absteigend sortiert. Bei dreimaligem Klick wird die Sortierung verworfen.

• Spalte ausblenden
• Gruppieren: Der Inhalt einer Spalte wird in Gruppen zusammengefasst. In Klammern erscheint die Anzahl an Rechnungen pro Gruppe. Über das Plussymbol vor einer Gruppe klappen Sie alle Rechnungen der Gruppe auf. Das Minussymbol blendet sie wieder aus. Über das Plussymbol in der Kopfzeile klappen Sie alle Gruppen auf.

Information

Sie können mehrere Gruppierungen miteinander kombinieren. Die Hierarchie geben Sie durch die Reihenfolge an, in der Sie die Spalten auswählen.

• Gruppierung aufheben: Diese Option erscheint, wenn Sie eine Gruppierung aktiviert haben. Mit einem Klick auf Gruppierung aufheben verwerfen Sie die Gruppierung wieder.
• Agg: Anzahl (nur bei Nummernfeldern, wenn eine andere Spalte gruppiert ist): Die Anzahl der Rechnungen in der Gruppe wird angezeigt.
• Agg: Summe (nur bei Nummernfeldern, wenn eine andere Spalte gruppiert ist): Die Summe der Gruppe wird angezeigt.
• Agg: Minimum (nur bei Nummernfeldern, wenn eine andere Spalte gruppiert ist): Der kleinste Wert der Gruppe wird angezeigt.
• Agg: Maximum (nur bei Nummernfeldern, wenn eine andere Spalte gruppiert ist): Der größte Wert der Gruppe wird angezeigt.
• Agg: Durchschnitt (nur bei Nummernfeldern, wenn eine andere Spalte gruppiert ist): Der Durchschnittswert der Gruppe wird angezeigt.

Abb.: Menü

Menü: Über die Schaltfläche mit den drei Streifen können Sie ausgeblendete Spalten wieder anzeigen lassen. Über die Schaltfläche Sucheinstellungen wählen Sie Felder aus, die bei der Suche einbezogen werden sollen. Über die Schaltfläche Gruppierungen zurücksetzen setzen Sie alle Gruppierungen zurück. Über die Schaltfläche Alle Einstellungen zurücksetzen kommen Sie zu den Standardeinstellungen der Tabelle zurück.